Высшая школа экономики (ВШЭ)

29 октября в информационном агентстве «ТАСС» прошла презентация исследования «Экономика Рунета 2013-2014», организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП «РАЭК») и Национальным исследовательским университетом — Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

В ходе пресс-конференции был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и сдерживающие факторы.

По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2013 года — 750 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 350 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 1,6% ВВП России за 2013 год.

По прогнозам экспертов, в 2014 году рост этих сегментов составит 30% к объему прошлого года, что значительно превышает средний рост экономики России в целом, а также многих отдельных сегментов экономики страны. В то же время темп роста интернет-экономики имеет явную тенденцию к замедлению (год назад рост составлял 39%).

Один из главных выводов исследования: объем экономики интернет-зависимых рынков, традиционно оцениваемых экспертами РАЭК в рамках исследования, составил по итогам 2013 года более 6,7 трлн. рублей, что сравнимо с 10% ВВП России.

Объемы исследуемых рынков

Экспертами были оценены наиболее активные и крупные рынки индустрии рекламы и маркетинга. Характерный рост и развитие наблюдается в области услуг по разработке интернет-сайтов, размещению рекламы в интернете, продвижению товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах. На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу составили 23 млрд.руб, что на 20% больше чем в 2012 году. Ожидаемый рост в 2014 году составит еще 7%.

На контекстную рекламу за 2013 год рекламодатели потратили 57 млрд. руб., что составило рост в 52%. Прогноз на 2014 год по оценки специалистов составит еще 28%. Видеореклама в 2013 году привлекла 2,9 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 50%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 12 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 17%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2013 в объеме 6,3 млрд. руб., с перспективами роста в 17%.

Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 368 млрд рублей; электронные платежи в объеме 350 млрд рублей; рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги), который составил 5,8 млрд. руб.; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 195 млрд руб, что составляет прирост 27% по сравнению с предыдущим годом и прогноз роста 45% в 2014.

В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру Рунета: объем доменного рынка составил в 2013 году 2,5 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 4,9 млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 4,3 млрд рублей в 2013 году с ожидаемым ростом в 11% в 2014 году.

Медиапотребление в Рунете

Также в ходе пресс-конференции были представлены эксклюзивные данные по медиопотреблению в Рунете. Согласно результатам исследования ФОМ особенностей потребления легального контента в Рунете, подготовленного при участии РАЭК специально к пресс-конференции, более 50% пользователей Рунета активно потребляет контент (аудио, видео, книги, игры) в Сети. А среди активных пользователей — более 75% (еще год назад таких было 68%).

Любопытно, что если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания видео — на его просмотр в онлайне, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так 48% пользователей предпочитают слушать музыку в онлайне, тогда как скачивают только 22%.

Однако, меньше 1/3 из них в состоянии отличить легальный контент от нелегального, что немного выше результата годичной давности (тогда таких была 1/4). В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у 13% россиян (22% пользователей) есть опыт покупки контента через интернет. К сожалению, число пользователей готовых платить снижается, равно как и доля «уверенных неплательщиков». Год назад 40% были не готовы платить за доступ к легальному контенту в Сети, в 2014 таких пользователей — половина.

Наиболее популярной формой платного контента является видео (73% от плативших), и игры (41% от плативших, наименее популярной — электронные книги (30% от плативших). Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей) контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте мобильные устройства (34%). Со Smart-TV совершали покупки только 5% покупателей. Таким образом покупательская активность мобильных пользователей в сегменте digital goods заметно выше, чем в сегменте физических товаров.

41% пользователей считает, что наиболее эффективная мера по борьбе с пиратством — это обеспечить доступность бесплатного или дешевого легального контента в сети, при этом популярность этой меры заметно выросла (35% год назад).

Можно сделать вывод, что в случае экономического спада, значительное количество пользователей готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не умея их различать.

Кадры для отрасли

Одним из важных ежегодных акцентов исследования является кадровый рынок. В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население, по состоянию на 2013 год — работает около 1,2 млн. человек.

Данный показатель показывает прирост специалистов, работающих в интернет-сфере на 11% по сравнению с 2012 годом. Эксперты полагают, что в 2014 году данный показатель увеличится еще на 20%.

Инвестиции в Рунет

Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ средний размер сделки вырос почти вдвое. Число сделок на ранних этапах значительно сократилось. Так, в первые девять месяцев 2013 года средний размер сделки составлял 3,6 млн долларов, а в первые девять месяцев 2014 года — 7,1 млн. долларов.

Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета

По итогам исследования экономики Рунета за 2013-2014 год, эксперты пришли к выводу, что Интернет-отрасль начинает понимать, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в её отношении, пора превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий.

В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных сервисов. Оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля.

Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же снижение покупательской активности пользователей. В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет происходить активная консолидация.

В 2014–2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий.

Кроме того, исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения исследования и проекта отраслевой стратегии развития интернета в РФ, подготовленной РАЭК, выделены четыре возможных сценария развития интернет-индустрии в России до 2018 года.

Инновационный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 35–40%.

Стабилизационный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 15–20%.

Негативный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 6–10%.

Сценарий — глобальный кризис: среднегодовой рост рынка до 2018 году составит 3–6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция), ситуация кризиса 2008–2009, когда интернет-индустрия Рунета росла не фоне общего снижения, не повторится.

Что дальше

Дальнейшее обсуждение экономики Рунета состоится на Russain Interactive Week (RIW 2014 — www.RIW.moscow) 12 ноября 2014 года, а также 17 декабря 2014 года в ходе конференции «Рунет 2014: Итоги года».

О проекте

Cегодня интернет-индустрия Рунета — самый активный и развивающийся сегмент экономики страны. За последние несколько лет рынок вышел в европейские лидеры по целому ряду направлений и показателей: самая большая аудитория и самые крупные компании в Европе, самый активный сегмент рекламы в регионе и четвертое место по объему инвестиций, пятое по обороту электронной торговли. Но, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, Рунет имеет серьезный запас роста по всем названным позициям и многим другим направлениям инновационной экономики страны.

Исследование «Экономика Рунета» организовано РАЭК и НИУ ВШЭ для изучения индустрии электронной коммерции, сервисов, цифрового контента и интернет-зависимых рынков, понимания их структуры, точек и факторов роста. Целью исследования является построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка с помощью метрик и методики, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.

Исследование является ежегодным, в новом исследовании «Экономика Рунета 2013–2014» будут учтены результаты предыдущих лет и расширена область исследования. Так прошлогоднее исследование показало, что в развивающейся интернет-экономике у экспертов и участников рынка не всегда есть единое представление о составе и границах рынков, и одной из основных задач в этом году стало их более четкое определение. В исследовании были добавлены или выделены из существующих новые сегменты рынка, такие как удаленная работа и образование; туризм и путешествия; инфраструктурные платформы; игровой рынок. Наконец, одной из наиболее важных задач для понимания вклада интернета в российскую экономику является определение количества работников, занятых в отрасли.

Результаты исследования будут представлены во второй половине октября 2014 года, в ходе традиционной пресс-конференции и презентации исследования.

В мероприятии примут участие организаторы исследования (РАЭК, ВШЭ), представители государства (Минкомсвязь России), организации-партнеры исследования, представители Отрасли, эксперты, представители СМИ.

Исследуемые рынки

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Рынки медийной рекламы, контекстной рекламы, видеорекламы, поисковой оптимизации, веб-разработки, мобильной рекламы

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЛАТЕЖИ

Рынки онлайн-ритейла, онлайн-трэвел, цифрового контента, рынок электронных платежей и B2B-сервисов

ИНФРАСТРУКТУРА

Рынки доменов, хостинга, облачных сервисов

ИНВЕСТИЦИИ

ОНЛАЙН-ИГРЫ

Этапы

АПРЕЛЬ—МАЙ 2014

  • Анализ замечаний и предложений по итогам исследования прошлого года
  • Консультации с экспертами
  • Подготовка отчета «Рунет Сегодня»

ИЮНЬ—ИЮЛЬ 2014

  • Подготовка новой волны исследования «Экономика Рунета»
  • Анкетирование ключевых экспертов
  • Обновление «Карты сегментов экономики Рунета»
  • Достижение договоренностей с ВШЭ, Минкомсвязью, МКС

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ 2014

  • Подготовка онлайн-панели для проведения количественного исследования «Экономика Рунета»
  • Программирование интерфейсов
  • Формирование базы экспертов (через систему ruпet-ID)
  • Проведение количественного исследования «Экономика Рунета 2012–2013»:
  • Онлайн-анкетирование(3 недели)

ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2014

  • Разработка отчета: показатели, выводы, интервью экспертов
  • Подготовка брошюры
  • Презентация итогов исследования «Экономика Рунета» (вторая половина октября 2014)
  • Обсуждение итогов в ходе RIW 2014 (12—14 ноября 2014)
  • Обсуждение итогов в ходе конференции «Рунет 2014: итоги года»

Планируемый результат

  • Реклама и маркетинг:
    рынки медийной рекламы, контекстной рекламы, видеорекламы, поисковой оптимизации, веб-разработки, мобильной рекламы.
  • Электронная торговля и платежи:
    рынки онлайн-ритейла, онлайн-трэвел, цифрового контента, рынок электронных платежей и B2B-сервисов
  • Инфраструктура:
    рынки доменов, хостинга, облачных сервисов
  • Онлайн-игры
  • Инвестиции

Результаты исследования будут представлены во второй половине октября 2014 года, в ходе традиционной пресс-конференции и презентации исследования.

В мероприятии примут участие организаторы исследования (РАЭК, ВШЭ), представители государства (Минкомсвязь России), организации-партнеры исследования, представители Отрасли, эксперты, представители СМИ.

Эксперты

Работа с экспертами исследования «Экономика Рунета 2013–2014» стартует в августе 2014 года.

Автоматизация работы экспертов производится с использованием системы RUNET-ID:

  • все эксперты прошлого года получат уведомления и приглашения к участию в исследовании;
  • работа с новыми экспертами будет осуществляться в индицидуальном порядке.