Высшая школа экономики (ВШЭ)

Исследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.

Основные цели исследования:

  • Систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России;

  • Выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети;

  • Оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне.

  • Построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка с помощью метрик и методик, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.

Cегодня интернет-индустрия Рунета — самый активный и развивающийся сегмент экономики страны. За последние несколько лет рынок вышел в европейские лидеры по целому ряду направлений и показателей: самая большая аудитория и самые крупные компании в Европе, самый активный сегмент рекламы в регионе и четвертое место по объему инвестиций, пятое по обороту электронной торговли. Но, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, Рунет имеет серьезный запас роста по всем названным позициям и многим другим направлениям инновационной экономики страны.

Срок реализации проекта исследования «Экономика Рунета 2014–2015»: апрель-октябрь 2015:

  • Результаты исследования будут представлены в ходе одноименной ТОП-панели в рамках RIW 2015 (Russian Interactive Week, www.RIW.moscow) 21 октября 2015 года, а также в ходе ежегодной конференции «Рунет 2015: итоги года» 18 декабря 2015 года.

  • В презентации результатов примут участие организаторы исследования (РАЭК, ВШЭ), представители государства (Минкомсвязь России), организации-партнеры исследования, представители Отрасли, эксперты, представители СМИ.

Главные результаты исследования 2015 года

По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года — 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.

Объемы исследуемых рынков

Аудитория Рунета, по данным Фонда “Общественное Мнение” на лето 2015 года составила 77,5 млн человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день.

Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом.

На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 млрд. руб., с перспективами роста в 18%.

В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год.

На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой оптимизации — на 3%.

Медиапотребление в Рунете

Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность онлайн-кинотеатры.

Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%

Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год

Мобильный интернет

"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 25-30%.

В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, работает порядка 2 млн человек.

Инвестиции в Рунет

Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 млрд рублей.

Алексея Волина, Минкомсвязь

Все остальные секторы экономики мечтают о таком “буме”, который для нас является кризисом. Нынешняя ситуация, нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли. В представленных материалах есть замечательное исследование о том, как отрасль реагирует на кризис – подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые продукты и разработки. Отрасль не «сложила руки», не отказалась от новых задач и идей, а стала делать принципиально важные в кризис вещи. Ужалась по расходам – уменьшились заработные платы, не стали набираться новые сотрудники, «порезали» бонусы и одновременно с этим начали запускать новые продукты. Совершенно правильные и адекватные действия, которые и позволили как раз отрасли увеличить свою долю и в общей экономике. Мы быстро среагировали на происходящие изменения. Интернет-экономика не стала ждать разработки отдельных программ, помощи со стороны правительства, а очень многое сделала своими силами. Сегодня мы видим, что делают люди, когда происходит падение уровня доходов. Происходит изменение в структуре потребления, переход на онлайн поведение. Направления, связанные с импортозамещением, охраной и обеспечением безопасности персональных данных, тоже создают дополнительные возможности для ИТ-индустрии, потому что все больше и больше востребуется российских сервисов. Интернет начинает тащить за собой другие отрасли экономики, которые мы называем интернет-зависимыми и их становится больше.

Мы оптимистичны и кризис это время больших возможностей для нашей индустрии.

Сергея Плуготаренко, РАЭК:

«Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года – в нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.

В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и рекомендаций – сделаем и представим в декабре 2015 года.

Итак, основные акценты:

  • Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.
  • Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов.
  • При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года — 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.
  • Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ (Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета в рамках деятельности ИРИ».

Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета

Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ (Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.

В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск «болевых точек» во взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по стимулирующим мерам регулирования:

  • Развитие отрасли электронной коммерции
  • Развитие и поддержка рекламного рынка
  • Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний
  • Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта
  • Развитие ИТ-образования
  • Инфраструктура хранения и обработки информации
  • Развитие рынка онлайн-платежей
  • Развитие электронной демократии
  • Поддержка молодого предпринимательства, стартапов
  • и другие

Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно различных факторов — так называемый Барометр рынка.

Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании “Экономика Рунета 2012-2013” в 2014 году Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на консервативный сценарий, а по некоторым сегментам — на кризисный.

Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов — сокращение или отмену бонусов и премий, 14 процентов — урезание заработной платы.

Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом квартале 2014 года — 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых продуктов или услуг, 30 процентов — о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.

Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет “дна” кризиса; среди тех, кто определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для дальнейшего развития Рунета.

Этапы

Результаты исследования будут представлены в ходе одноименной ТОП-панели в рамках RIW 2015 (Russian Interactive Week, www.RIW.moscow) 21 октября 2015 года, а также в ходе ежегодной конференции «Рунет 2015: итоги года» 18 декабря 2015 года.

В презентации результатов примут участие организаторы исследования (РАЭК, ВШЭ), представители государства (Минкомсвязь России), организации-партнеры исследования, представители Отрасли, эксперты, представители СМИ.

Инфографика и презентация

Презентация в PDF

  • объемы всех основных рынков Рунета (реклама, разработки, онлайн-торговля, хостинг и домены, цифровой контент и игры, видео и др.)
  • динамика роста в 2014 году и прогноз на 2015 год
  • вклад интернет-экономики в ВВП России
  • объем зависимых рынков и его вклад в ВВП России
  • количество занятых в IT-сфере
  • сценарий развития интернета в 2014-2015 и прогноз на 2016-2018
  • «кризисный барометр»

Эксперты

Работа с экспертами исследования «Экономика Рунета 2014–2015» стартовала в августе 2015 года.

Автоматизация работы экспертов производится с использованием системы RUNET-ID:

  • все эксперты прошлого года получили уведомления и приглашения к участию в исследовании;
  • к участию в исследовании приглашены члены экспертного сообщества Института Развития Интернета (ИРИ), всего около 1000 специалистов;
  • работа с новыми экспертами будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Что дальше?

В дальнейшем результаты исследования, развитие методики и новые данные будут обсуждаться на экпертных круглых столах до конца 2015 года.

  • В ноябре и в декабре 2015 года - специализированные экспертные сессии и круглые столы.
  • 16 декабря 2015 года - конференция "Рунет 2015: Итоги года", на которой будут представлены окончательные результаты исследования “Экономика Рунета” и выводы по всем сегментам исследуемых рынков.

Концепция развития Медиа-коммуникационной отрасли России (МКС, Медиа-Коммуникационный Союз)

Индекс цифровой грамотности. Исследование реализовано РОЦИТом с активным подключением данных исследовательских агентств, площадок и сервисов (ВЦИОМ, ФОМ, ТНС, DAC, Одноклассники, ВКонтакте, РАЭК и другие).

Долгосрочная программа развития интернета в России и связанных рынков (ИРИ, Институт Развития Интернета)

Партнеры

OZON.ru Microsoft Спутник